【投資家が抱える悩み解決】年間マイナスでも勝てる理由と、成功するためのマインドセット

はじめに

投資の成功には強いメンタルが欠かせません。今回の記事では、トレードシステムを継続するためのメンタルコントロールの重要性について、16年間のデータをもとに解説します。特に投資初心者にとって参考になる情報を提供します。

強いメンタルなくして成功なし

再現性の高いトレードシステムを使っても、メンタルが弱ければ成功は難しいです。長期間のデータから、トレードを続ける上でのメンタル管理の重要性を見ていきましょう。

年間損益マイナスの年

例えば、2011年と2020年は累積収益が常にマイナスで、トレードを続けるのが非常に困難でした。250回以上のトレードを行ってもプラスに転じない日々は、誰でも心が折れそうになります。

連続する月間損益マイナス

また、2011年には5か月連続、その他の年でも3か月連続の月間損益マイナスを経験しました。特に初心者には、これが大きな試練となります。このような状況に直面すると、トレードを中止したり、感情的な判断での取引を行うことが多くなります。

恐ろしいドローダウン

投資には絶対はありません。過去には最大ドローダウン▲319,844円を経験したこともあり、証拠金が不足してトレードを続けられないこともありました。これにより、多くの投資家が夢を諦めてしまいます。

月間損益の概要

トレードシステムの月間損益データを見て、投資家がどのようにして強いメンタルを維持し、成功を収めたのかを理解しましょう。

平均月間利益: 約21,000円（総利益4,047,164円/期間192か月）
月間勝率: 69%（133か月/192か月）
年間で損失を計上する月数: 約4ヶ月

※前提条件：証拠金40万円にて先物ミニ1枚を売買

オーバーナイトトレードシステムの過去の月間損益表

以下は、過去の月間損益表の一部です。これを参考にして、トレードの続け方やメンタル管理のコツを学びましょう。

__________ 2008年_______2009年______2010年
01月　　 89,502　　　 9,930　　　67,510
02月　　 11,620　　▲56,990　　11,010
03月　　 58,120　　　37,590　　 10,590
04月　　 2,826　　　38,090　　 87,300
05月　　 22,300　　　18,220　 ▲139,070
06月　　 94,090　　　 5,880　　　31,380
07月　　 47,380　　 ▲38,120　　　39,090
08月　　 114,590　　 16,090　　　64,880
09月　　▲47,200　　　31,010　　　79,320
10月　　 87,380　　 ▲1,910　　　38,320
11月　　 145,720　　　 7,510　　 105,820
12月　　 70,090　　 ▲2,910　　　69,736
合計　　 696,418　　 64,390　　 465,886

__________2011年______ 2012年_______2013年
01月　　 11,904　　　 404　　 ▲20,096
02月　 ▲20,596　　 ▲5,764　　 55,404
03月　 ▲121,348　　　 1,736　　 ▲23,680
04月　 ▲32,680　　 ▲2,180　 ▲42,764
05月　　 ▲1,596　　　 25,236　　　44,736
06月　 ▲23,348　　　 14,236　　 28,820
07月　　 10,820　　 11,820　　 ▲9,848
08月　 ▲16,932　　　 7,568　　 11,152
09月　　 51,320　　　 29,904　　 74,404
10月　　 34,820　　 25,652　　 34,652
11月　　 ▲3,680　　　 18,736　　 14,320
12月　 ▲17,764　　 32,404　　　37,320
合計　 ▲129,080　　 169,752　　 204,420

__________2014年_____ _2015年_______2016年
01月　　 74,904　　 ▲31,634　　 176,366
02月　　 52,404　　 47,866　　37,280
03月　 13,320　　　 20,108　　▲15,892
04月　　 55,694　　 4,194　　 27,280
05月　　 43,780　　　 59,452　 ▲20,704
06月　 ▲20,806　　　 73,108　　 68,108
07月　 ▲21,892　　 ▲12,392　　 44,366
08月　　 ▲2,806　　 109,694　　 ▲6,392
09月　　 30,280　　 141,366　　▲41,220
10月　　 29,108　　 39,194　　▲12,720
11月　　 ▲1,048　　　 9,866　　 8,280
12月　 ▲44,306　　 55,194　　　 9,694
合計　 208,632　　 516,016　　 274,446

__________2017年______ 2018年_______2019年
01月　　 79,366　　 61,866　　 ▲49,290
02月　　 12,280　　 129,952　　 2,866
03月　 38,608　 ▲17,806　　 ▲9,720
04月　　 50,280　　 16,280　　 17,280
05月　　 39,780　　 47,694　　 21,366
06月　　 16,108　　 13,194　　　16,280
07月　　　9,866　　 ▲36,306　　　50,108
08月　　 33,108　　 27,522　　　70,952
09月　 ▲13,720　　 32,952　　 ▲8,134
10月　　 21,694　　 ▲27,392　　 11,652
11月　 ▲16,720　　 ▲9,306　　 50,240
12月　　 ▲306　 ▲72,634　　　 30,152
合計　 270,344　　 166,016　　 203,752

__________2020年______ 2021年_______2022年
01月　 ▲14,172　　 52,328　　 79,328
02月　 ▲160,084　　 44,916　 139,416
03月　 ▲56,848　　 45,976　　 111,064
04月　　 38,152　　 11,152　　 35,828
05月　 ▲15,584　　　 7,416　　 21,366
06月　　 32,564　　　45,064　　　 57,064
07月　　 76,152　　 11,240　　　 29,740
08月　 ▲13,260　　 ▲25,348　　　 51,564
09月　　 38,740　　 ▲41,172　　 19,740
10月　 ▲21,436　　 55,652　　 ▲9,848
11月　 ▲46,172　　 ▲87,760　　 11,564
12月　　 2,564　　 43,564　　　 47.064
合計　▲139,384　　 163,028　　　513,264

__________2023年______ 2024年
01月　　 5.328　　 60,537
02月　 ▲2,760　　 3,383
03月　 33,976　　 ▲3,117
04月　　24,740　　 32,306
05月　 ▲16,524　　　 64,252
06月　　 64,564　　　 26,056
07月　　 63,152　　 39,828
08月　　 57,564　　
09月　　 ▲848　　
10月　　 98,806
11月　　 62,883　　
12月　　 8,383　　
合計　 399,264

※上記データは先物ミニ1枚を取り引きした際の損益です。
※引用：「生き残れ!! 225システムトレーダー」、
http://survives.web.fc2.com/
上記数字は引用先のデータと若干異なります。ここで紹介させて頂いた情報は、サイト運営者様よりご厚意で頂いた数字の誤記・計算間違いを修正した最新情報に基づいています。
※2024年5月以降の数字は、私「グローバル君」のリアルトレードの結果となっています。